崗位職責：
1、利用公司相關業(yè)務系統(tǒng)、公司資訊系統(tǒng)和交易終端，獲取公司相關資訊信息，及時為客戶提供資訊服務；
2、建立并維護良好的客戶關系，主動了解和記錄客戶信息，分析客戶交易行為，挖掘客戶投融資需求，進行全面客戶關系管理；
3、按照公司客戶分級分類服務標準，為富裕客戶提供個性化專屬服務，按客戶需求為客戶設計提供專業(yè)的資產(chǎn)配置方案；
4、利用公司的互聯(lián)網(wǎng)平臺，積極開展線上業(yè)務推廣，滿足客戶線上業(yè)務辦理和服務的需求。
5、領導安排的其他工作
職位要求：
***本科及以上學歷，金融等相關專業(yè)，至少通過二門證券業(yè)從業(yè)人員資格考試、通過基金從業(yè)資格考試及投資顧問勝任能力考試；
具有較扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領域的相關理論知識；
具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力；
具有較強的溝通能力和客戶開發(fā)能力；有良好的敬業(yè)精神、職業(yè)道德和個人信譽；
具有較強的團隊合作精神，能承受一定的工作壓力;
研究生學歷、具有會計證或通過司法考試者、ppp等項目經(jīng)驗者以及相關社會資源者優(yōu)先考慮。