職位描述：
1、熟練掌握公司各類金融產(chǎn)品，為高凈值客戶提供顧問式的資產(chǎn)配置服務(wù)，對客戶的資產(chǎn)配置需求做出詳細(xì)分析，并量身定制全面的資產(chǎn)配置方案，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；
2、能夠自主尋找、開發(fā)、提升高凈值客戶，搭建客戶來源渠道；
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)配置目的和投資偏好，有針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營、維護(hù)與提升工作，并結(jié)合公司各項增值服務(wù)，提升客戶滿意度。
任職資格：
1、本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、管理、營銷等相關(guān)專業(yè)；
2、有金融機(jī)構(gòu)（銀行、信托、證券、基金公司等）或大型三方營銷從業(yè)經(jīng)歷，熟悉金融行業(yè)和各類金融理財產(chǎn)品；
3、持有證券從業(yè)資格證書、基金從業(yè)資格證書，有AFP、CFP和CFA證書者優(yōu)先考慮；
4、具體職級會根據(jù)人選工作背景及面試情況而定。